Storia di Bilal, giovane di colore figlio del palermitano Vito e di una migrante di nome Abena. Bilal vive a Verona con la famiglia, ma quando i genitori muoiono in un incidente stradale, torna a Palermo per cercare le sue origini e per tentare di risolvere i suoi conflitti interiori. Ad accompagnarlo alla scoperta di Palermo, delle sue contraddizioni e della sua bellezza, sarà una stravagante compagna di viaggio, Lia.