Malombra, povero diavolo ossessionato da un incubo ricorrente, intraprende un lungo viaggio alla ricerca di un misterioso ‘cavaliere della luna’ che, dopo averlo salvato da bambino dalla malaria, era andato a vivere in un castello cadente nella campagna siciliana. Un vecchio rigattiere indirizza Malombra da Avugghia, un guitto che lo accompagnerà per quasi tutto il viaggio. Nel cast quasi integralmente composto da attori con disagio psichico, provenienti dalla Clinica Psichiatrica del Policlinico Universitario di Palermo e da numerose comunità terapeutiche assistite regionali, anche la partecipazione straordinaria di Luigi Maria Burruano, nei panni di un capocomico truffaldino, a capo di una compagnia di artisti scalcagnati e fenomeni da baraccone.
